Autor(es): L. J. Smith
Sinopse: Elena mal pode acreditar que conseguiu resgatar Stefan da terrível prisão em que ele se encontrava, desesperado e à beira da loucura. Mas esse resgate teve um custo muito alto. De volta a Fell's Church, Stefan está tão enfraquecido que até mesmo o poderoso sangue da amada parece incapaz de devolver suas forças, e Damon é alvo de uma magia muito poderosa, quase inimaginável, que o transforma no ser que ele mais abomina: um humano. Disposto a tudo para recuperar seu antigo poder, Damon não hesita em enganar os amigos para conseguir o que quer, e nem mesmo a insistência de Bonnie consegue impedi-lo de voltar à funesta Dimensão das Trevas. Mas o que ele não esperava era que a menina também não mediria esforços para convencê-lo a ficar, e ambos acabam perdidos naquele mundo inóspito. Stefan e Elena não podem abandonar a amiga inocente a mercê do impiedoso Damon, então deixam Matt e Meredith para trás e se apressam a voltar à Dimensão das Trevas em busca de Bonnie. Mas, enquanto o poderoso casal segue nessa jornada arriscada, seus amigos se veem presos em sua própria cidade. Fell's Church está sob ameaça: o plano dos demônios kitsune enfim chega ao ápice, e terríveis eventos ocorrem sucessivamente. Perigosos espíritos tomaram a cidade, e as crianças parecem estar sucumbindo às hordas demoníacas. E, enquanto tentam conter o avanço da Última Meia-Noite, Matt e Meredith irão descobrir que a origem desse mal é mais sombria – e ele está mais próximo – do que jamais poderiam imaginar...