Autor(es): Damon Knight
Sinopse: A Terra é um império decadente formado por centenas de planetas. No contato com as culturas alienígenas que encontra, a política tradicional é: vigiar àquelas que não alcançaram as estrelas, garantindo que nunca a alcancem, uma breve guerra preventiva para aquelas que já alcançaram porém são tecnologicamente inferiores, e táticas de enfraquecimento (desordem civil, sabotagem, subversão,...) e mais tarde guerra, para os povos mais fortes. Um desses povos avançados, os Rithianos, descobrem o estratagema terrestre e mandam sete agentes disfarçados para a Terra. Seis morrem em um acidente e um deles está à solta. Para encontrar um alienígena capaz de se passar externamente como um ser humano e descobrir os seus planos, o comissário Thorne Spangler utiliza a ajuda de Jawl Penbum, um cidadão dos mundos exteriores que conhece os hábitos dos Rithianos.