Autor(es): Chris Carter
Sinopse: Ninguém é normal em Gibsonton, Flórida, Estados Unidos. Um tem três braços, outro mal ultrapassa um metro de altura. O homem-crocodilo é casado com a mulher barbada; o faquir, com o homem tatuado; e os gêmeos siameses partilham o mesmo par de pernas. Mas nada disso é motivo para os horríveis assassinatos que começaram a dizimar esse povo de circo. Mulder e Scully investigam a bizarra morte de um contorcionista aposentado em uma cidade habitada por vários artistas de circo.