Autor(es): Jean-Louis Fetjaine
Sinopse: O mundo mergulhou no caos quando os homens exterminaram os últimos reinos anões. Só os elfos se podiam opor a eles, mas estes refugiaram-se nas suas imensas florestas, inconscientes do perigo que também os ameaçava. Para impedir o duque de Gorlois de expandir o domínio dos homens sobre a terra, em nome de deus, o druida Merlim junta-se ao cavaleiro Uter, o amante de Lliane, Rainha dos Elfos.